Disc 1

1. Church Bells
2. Puer natus in Bethlehem, BWV603
3. Puer Natus in Bethlehem (Benedictine Processional, 14th C.)
4. Fantasia in E-flat major
5. Mass in F major, BWV 233: I. Kyrie
6. Mass in F major, BWV 233: II. Gloria in excelsis
7. Mass in F major, BWV 233: III. Domine Deus
8. Mass in F major, BWV 233: IV. Qui tollis peccata
9. Mass in F major, BWV 233: V. Quoniam tu solus sanctus
10. Mass in F major, BWV 233: VI. Cum sancto Spiritu
11. Salutation and Response: "Dominus vobiscum: Deus illuminator"
12. Epistle: So schreibt der Prophet Jesaja
13. Christum wir sollen loben schon, BWV611
14. Gradual hymn: Was fürcht'st du, Feind Herodes, sehr
15. Gospel: Der Herr sei mit euch: Da Jesus geboren war
16. Toccata in B-flat major
17. Sie werden aus Saba alle kommen, Cantata BWV 65: I. "Sie werden aus Saba alle kommen"
18. Sie werden aus Saba alle kommen, Cantata BWV 65: II. "Die Könige aus Saba kamen dar"
19. Sie werden aus Saba alle kommen, Cantata BWV 65: III. "Was dort Jesaias vorhergesehn"
20. Sie werden aus Saba alle kommen, Cantata BWV 65: IV. "Gold aus Ophir ist zu schlecht"
21. Sie werden aus Saba alle kommen, Cantata BWV 65: V. "Verschmähe nicht, du, meiner Seelen Licht"
22. Sie werden aus Saba alle kommen, Cantata BWV 65: VI. "Nimm mich dir zu eigen hin"
23. Sie werden aus Saba alle kommen, Cantata BWV 65: VII. "Ei nun, mein Gott, so fall ich dir getrost"
24. Credal hymn: Wir glauben all an einen Gott
25. Salutation: Gnade sei mit euch
26. Der Tag ist so freudenreich, BWV 719
27. Pulpit hymn: Ein Kindelein so löblich
28. Sermon: Lesung aus dem Heiligen Evangelisten Matthäo

Disc 2

1. Nun danket alle Gott, BWV 657
2. Hymn of the day: Was soll ich liebstes Kind
3. Prelude in C, BWV 567
4. Preface for Epiphany
5. Sanctus in D major, BWV 238
6. The Lord's Prayer: Vater unser / Unser Herr Jesus Christ
7. Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654
8. Schmücke dich, o liebe Seele, Cantata BWV 180: I. "Schmücke dich, o liebe Seele"
9. Schmücke dich, o liebe Seele, Cantata BWV 180: II. "Ermuntre dich, dein Heiland klopft"
10. Schmücke dich, o liebe Seele, Cantata BWV 180: III. "Wie teuer sind des heiligen Mahles Gaben"
11. Schmücke dich, o liebe Seele, Cantata BWV 180: IV. "Mein Herz fühlt in sich Furcht und Freude"
12. Schmücke dich, o liebe Seele, Cantata BWV 180: V. "Lebens Sonne, Licht der Sinnen"
13. Schmücke dich, o liebe Seele, Cantata BWV 180: VI. "Herr, lass an mir dein treues Lieben"
14. Schmücke dich, o liebe Seele, Cantata BWV 180: VII. "Jesu, wahres Brot des Lebens"
15. Nun freut euch, liebe Christen g'mein, BWV 734
16. Hymn: Nun freut euch, liebe Christen g'mein
17. Christe, du Lamm Gottes, BWV619
18. Hymn: Christe, du Lamm Gottes
19. Gott sei uns gnädig und barmherzig, BWV 323
20. Vom Himmel hoch, da komm ich her, BWV 738
21. Vom Himmel hoch, o Englein kommt (Kölner Gesangbuch 1625)
22. Fantasia in G major, BWV 572